В доме семейства Штальбаум наступает вечер перед Рождеством, но картина спокойствия нарушается появлением мышиного короля и последующей угрозой игрушечному Щелкунчику. Девочка Мари, живущая в этом доме, оказывается втянутой в конфликт между деревянным щелкунчиком и его врагом, который ведёт к опасным и волшебным событиям. Сначала Мари воспринимает происходящее скорее как игру, но вскоре становится ясно, что изменения в привычной жизни выходят за рамки детских фантазий. Щелкунчик, несмотря на своё маленькое и хрупкое состояние, оказывается защитником и лидером, борющимся с мышиным королём и его войском, что ставит Мари в позицию, где ей нужно принимать важные решения и жертвовать своими игрушками и сладостями ради спасения героя.

Главная сложность развивается с появлением опасного врага и необходимостью найти способ спасти Щелкунчика, чья жизнь и даже внешность зависят от помощи Мари. В процессе она узнаёт о том, что для его спасения нужна специальная сабля, что приводит её к поискам решения вместе с братом Фрицем, и к необходимости жертвовать своими любимыми предметами. Конфликт усиливается, когда мышиный король требует новые уступки и угрожает жизни Щелкунчика, что вызывает у Мари борьбу между детскими страхами и ответственностью за своего друга. Атмосфера сна и волшебства, имеющая место в истории, допускает одновременно реальные перемены и чудеса, которые влияют на взаимоотношения между персонажами....