Начинается с напряжённой обстановки, в которой опытный мастер меча Миямото Мусаси оказавшись в состоянии сильного опьянения, теряет контроль над своей жизнью и подготовкой к бою. Его вызов на поединок принимает Сасаки «Ласточка» Кодзиро — мастер с безупречной техникой и собственной школой. Вмешательство в привычный порядок событий связано с тем, что Мусаси, не помня подробностей вызова и утраты меча, оказывается вынужденным сражаться, как ему кажется, в ситуации, где нет места для правил и условностей. События развиваются вокруг подготовки к предстоящему поединку, внутреннего конфликта Мусаси, который задаётся вопросами смысла своих побед и осознаёт, что его стремления и методы вызывают сомнения.

Ухудшение ситуации происходит из-за того, что Мусаси испытывает не только внешние сложности — необходимость сразиться с непримиримым соперником, но и внутренние: сомнения в собственном пути, поиски понимания, существует ли техника, способная противостоять его уникальному удару, и какие смысловые ориентиры его победы. Взаимодействие с другими персонажами — лодочником, который становится свидетелем его состояния и диалогов — добавляет масштабность происходящему и подчёркивает изоляцию героя. Эти обстоятельства заставляют Мусаси искать подтверждения своим убеждениям и проверять собственные навыки на прочность, сталкиваясь с новыми противниками и обстоятельствами....