Исследование: Состояние московского книжного рынка в 2013 году

books_rks_issue_201.jpg [1]

Обширное исследование московского книжного рынка и издательского сегмента столицы в августе-сентябре 2013 года провел Российский книжный союз. Предлагаем ознакомиться с результатами и основными выводами проведенного мониторинга.

Москва продолжает оставаться лидером российского книгоиздания: в первом полугодии 2013 года здесь выпущено 56,5% книг от общего числа по стране. Общий показатель выпуска книг и брошюр в столице за тот же период составил 100,6% по сравнению с первым полугодием 2012 года. Но эксперты отмечают, что прирост достигнут с помощью переизданий и выпуска брошюр, при том, что на 11% сократилось издание переводных текстов.

В исследовании отмечается, что самые крупные издательства Москвы за год стали выпускать на 10-60% больше книг. Исключения составляют только издательство «АСТ», проблемы которого связаны с прохождением процедуры банкротства, а также издательская группа «Азбука-Аттикус», у которой большинство новинок вышли в петербургском филиале. «АСТ» выпустило на 29% меньше книг и брошюр, у «Азбуки-Аттикус» этот показатель составил 15%. Снизилась активность издательств, выпускающих книги небольшими объемами («Альпина Паблишер», «Мозаика-Синтез», «Самовар» и другие).

Тиражи

Доля столичных издательств в общих тиражах по стране составляет 78,5%, что на 5,6% меньше, чем в первом полугодии 2012 года. Эксперты связывают снижение с изменениями в издательской политике «АСТ».

Средний по отрасли показатель тиража, которым выпускаются книги, составил 4,2 тысячи экземпляров. На 3,3% снизилось количество книг, выпущенных в Москве тиражом более 5 тысяч экземпляров: в первом полугодии 2012 года этот показатель был 25,8%, а за аналогичный период 2013 года составил 22, 5%. По сравнению с первыми шестью месяцами 2011 года сокращение тиражей выглядит еще более серьезно: средний тираж бумажных книг снизился на 16%, суммарный тираж – на 21,6%.

Падают тиражи учебной литературы для вузов, а также справочной и профессиональной литературы. Это связано с тем, что учебные и научные учреждения предпочитают тратить деньги на электронные библиотечные системы.

Средние тиражи за первое полугодие 2013 года выросли только у двух издательств, и оба специализируются на детской литературе: «Росмэн» смог прибавить к прошлогоднему тиражу 8,5%, а «Эгмонт» — 1,8%. Все остальные московские издательства закрыли полугодие с отрицательной динамикой тиража.

Тематическое деление

Не случайно «в плюсе» оказались именно детские издатели: эксперты уже второй год отмечают повышение интереса к детской литературе не только у покупателей, но и у издателей, которые считают выгодным вкладывать деньги в развивающую, обучающую и методическую литературу для детей дошкольного возраста.

Детские книги занимают второе место и 20% рынка, если делить его по темам. На первом, с 40,6% находится очень объемный блок — литература по образованию, культуре и СМИ. Художественная литература занимает третье место с 16% рынка.

Динамика цен

Средняя цена за книгу в Москве за январь-июнь 2013 года была 286,95 руб. (в январе-июне 2012 – 265,97 руб).

39,8% издательств повысили отпускные цены на 5-10%, 26,7% компаний не изменили свои цены, у 20% рост составил более 10%, а 13,3%, включая «Эксмо», сделали свои книги более доступными, снизив на 9-18% их закупочную стоимость для ритейлеров.

Общий рост цен на печатную продукцию по итогам 2013 года эксперты прогнозируют на уровне 10-12%.

Продажи в Москве

На московском книжном рынке местные издательства в 2013 году реализуют от 12 до 59% своей продукции, причем у 61% издательств продажи в Москве снизились по сравнению с 2012 годом на 1,5%-12%. В этот список попали «Эксмо», «Рипол Классик», «Росмэн», «Просвещение» и «Азбука-Аттикус». Выросли продажи в Москве на 2-18% у «Олма Медиа Групп», «АСТ-Пресс», «Альпина Паблишер» и «Вече». Не изменились объемы продаж в столичных магазинах у 35,2% издательств.

В августе 2013 года в российской столице было 206 магазинов, в которых 50-60% торговой площади отведено под книги, что составляет один магазин на 55 тыс. жителей и в десять раз меньше европейских показателей: в ЕС один книжный магазин приходится на 5-6 тысяч жителей.

Традиционные книжные магазины играют основную роль на рынке сбыта книжной продукции в Москве, занимая от 35% до 49% этого сегмента. Активно продают книги и непрофильные торговые точки, включая киоски (3,7%), сетевой ритейл и магазины товаров для детей (18,7%).

75% москвичей предпочитают покупать книги в специализированных торговых точках. В киосках и с лотков книги покупают 18%, в гипермаркеты за книгами приходят 7,2% жителей города.

Интернет-магазины продают 18,7% книг московских издательств в регионе, что на 7,5% больше, чем в прошлом году.

Основными партнерами московских издательств в этом году выступают московский филиал сети «Новый книжный – Буквоед», а также «Московский Дом книги», «Буква», «Книжный Лабиринт», «Республика», ТД «Библио-Глобус», ТДК «Москва», ДК «Молодая Гвардия» и «ДК Медведково».

Главными интернет-ритейлерами являются Ozon.ru, Labirint.ru, Read.ru, My-shop.ru, Книга.ру и электронный стол заказов Е5.

Что касается непрофильных сетей, то активнее всего книги покупают в «Ашане», «Метро», «Детском мире, «7 + Я», «Карусели», «Перекрестках».

Электронный контент

Электронный контент составил 0,001-2% ежемесячных продаж издательств Москвы по состоянию на июль 2013 года. Доля продаж е-книг выросла в среднем на 67% по сравнению с прошлым годом.

В 2013 году только 13,4% (в 2012 – 30,8%) издательств не сотрудничает с реализаторами электронного контента и дистрибьюторами электронных книг.

Основными продавцами на рынке электронного контента являются «ЛитРес», Google Play и Ozon.ru, с ними сотрудничают соответственно 76,9%, 61,5% и 53,8% издательств Москвы.

Лишь 23,1% московских книгоиздателей работают с AppStore и «АйМобилко». Реже всего в качестве партнера выбирают компанию Amazon (7,7%), но эта ситуация, вероятно, скоро изменится: мировой интернет-ритейлер активно готовится к полноценному выходу на российский рынок [2].

Доля продаж электронного контента московским пользователям составляет 33-35% от общероссийских показателей.

Эксперты оценивают объем рынка е-книг Москвы в первом полугодии 2013 года на уровне 93-95 млн. рублей, что составляет 135% по сравнению с тем же сроком в 2012 году.

Легальные продажи е-контента

Компания «ЛитРес» в январе-июле 2013 года занимала 61% московского рынка цифровой дистрибьюции, и эксперты называют эту монополию негативной тенденцией для развития сегмента цифровых продаж.

Еженедельное количество скачиваний в «ЛитРес» в первом полугодии 2013 года составило 44000-46000 (+70% к первому полугодию 2012г.). 53% клиентов магазина скачивают книги на ридеры и планшеты, среди смартфонов лидером является iPhone, этим гаджетом пользуются 20% читателей «ЛитРес».

Средняя цена электронной книги в Москве составила 92 рубля в первом полугодии 2013 года, что на 20 рублей больше, чем в то же время в 2011 году. Средний чек покупателя электронного контента у легального поставщика в Москве составляет 131 рубль.

То, что е-книги стоят в три раза меньше бумажных, по мнению авторов исследования, делает электронный сегмент книжного рынка непривлекательным для владельцев авторских прав.

Электронно-библиотечные системы

Эксперты оценили объем продаж ЭБС вузам и библиотекам Москвы в 70 млн. рублей за первое полугодие 2013 года. Столичные продажи составляют 20-25% от общероссийских.

В московском регионе пользователи ЭБС столичных вузов в «Топ-15» включили «Электронную библиотеку диссертаций РГБ», ЭБС ZNANIUM.Com (ИНФРА-М), «Университетскую библиотеку онлайн» (Директ Медиа), eLibrary, Национальный цифровой ресурс «Руконт» и ЭБС Book.Ru (КноРус).

Покупательские привычки посетителей книжных магазинов

Выбирая книжный магазин, москвичи руководствуются следующими критериями: идут в книжный рядом с домом 47%, 24% посещают книжные рядом с работой, специально едут в определенный магазин 20% опрошенных.

Меньше всего книжных магазинов в Юго-Восточном округе Москвы, там на 135 тысяч жителей приходится одна книготорговая точка. В то же время жителей округа такая ситуация устраивает, и они приобретают книги совместно с другими покупками в непрофильных магазинах.

31% жителей Москвы ежемесячно тратит на книги до 1000 рублей, 28% — более 1000 рублей, 30% покупают книги на сумму до 500 рублей.

35% москвичей покупают книги не реже раза в месяц, раз в три месяца в книжный магазин заходят 35% жителей столицы, раз в полгода книгами обзаводятся 20% москвичей.

Экономия

Самым популярным способом экономии для московских издательств в 2013 году стало неучастие в отраслевых ярмарках и снижение других административных и представительских расходов — таким способом сохраняли бюджет 56,9% московских издательств. Кроме того, на урезание трат на рекламу пошли 28,6% издательств столицы, в менее дорогие офисы переехали 19,4%, сократили штаты 11,3% структур.

Только 10% издательств до августа 2013 года ни на чем не экономили.

Проблемы и перспективы

Исследование называет одной из главных проблем для московского книгоиздания снижение покупательского интереса к книгам, что приводит к уменьшению тиражей и сокращению количества наименований выпускаемых книг. Специалисты книжного рынка считают, что помочь в преодолении этих трудностей могли бы господдержка [3] и финансирование со стороны общественных организаций.

Сложностью является также ряд несоответствий и искусственно созданных сложностей в тексте технического регламента [4] Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Негативно влияет на книжный рынок и рост налоговой нагрузки [5] на издательские предприятия Москвы, нелегальное распространение [6] е-книг, сокращение количества книжных магазинов [7].

Для развития издательского и книготоргового дела в Москве авторы исследования предлагают уделять повышенное внимание социальной рекламе чтения [8]; разработать систему информирования потребителей о книжных новинках; расширить перечень социально значимых тематических групп книжных изданий, выпуск которых финансируется из бюджетных средств; расширить информационные программы об аспектах правового поля в интернет-пространстве.

Полный вариант мониторинга состояния книжного рынка Москвы и столичного региона, включающий ритейл-карты книготорговых предприятий по округам и исследование перспектив книготорговли в Новой Москве можно загрузить на сайте Книжного союза [9].