В царстве навьем царствует жестокий князь Вахрамей, который держит народ в подневольном положении, не давая ему ни жить спокойно, ни вырваться из господства. В этом обществе царит неустроенность и страх, многие пытаются бежать в белый свет, рассказывая о тяжелой жизни и восставших героях, но поддержка и надежда разбросаны и перемешаны с легендами. В таких условиях действуют несколько заметных фигур, среди которых выделяется богатырь Семён, известный как Семушка, и отважный Муромец. Семён оказывается в плену и под воздействием чар в узах, борется с собственной неразберихой и потерей сил. Его положение осложняется страхами, болями и внутренними сомнениями, что делает невозможным простое сопротивление. Муромец и его друзья, среди которых Соловей и Любуша, стараются поддержать друг друга, воспротивиться распоряжениям злого царя и найти способ изменить судьбу народа.

Переломным моментом становится появление новых союзников и неожиданное развитие событий – Семёну удается сбежать из плена с помощью друзей, но это не освобождает его полностью от опасностей и ответственности. Борьба с Вахрамеем принимает форму личных конфликтов и схваток, в ходе которых появляются новые испытания: непростые выборы, недоверие среди соратников, препятствия от злобной царевны Алены, дочери Вахрамея, которая сама связана с тем же жестоким режимом, но действует в интересах своей семьи. Ситуация усложняется изменением сил на стороне царя, появлением новых врагов и необходимостью искать нестандартные пути для выживания....