В небольшой городок приходит тревожная весть о пропаже нескольких подростков, что вскрывает глубокие разногласия между древними кланами оборотней. Власть и наследие становятся предметом споров, а границы между человеческим миром и скрытыми сообществами начинают стираться. Главный персонаж оказывается в центре этого конфликта после встречи с загадочными людьми и существами, которые утверждают, что он может быть ключом к решению древних противоречий. Его обычная жизнь, связанная с попытками сохранить нормальные отношения и разбираться с трудностями подросткового возраста, нарушается раскрытием тайн его происхождения и способности трансформироваться.

История начинается с того, что герой внезапно оказывается под защитой клана, который стремится научить его жить среди людей и понимать свою природу. Со временем он узнаёт о вражде между новыми и древними группами оборотней, где древний клан рассматривает людей как врагов, а его самого как потенциального наследника, чей статус может привести либо к объединению, либо к гибели. Внутренние и внешние угрозы множатся: вокруг появляются люди, заинтересованные в его судьбе, стражи порядка пытаются разобраться в происходящем, а напряжённость между кланами способна привести к насилию и разрушению. Герой оказывается перед выбором, к кому принадлежать и какую роль сыграть в грядущих переменах....