Развитие событий осложняется противоречиями между государствами и личными умонастроениями властителей: недовольство короля Франции, взаимные подозрения, а также идеологические противоречия между православной Россией и мусульманской Турцией. На фоне этих перемен и неустойчивой политической сцены роль главного героя становится всё более напряжённой. Ему приходится принимать решения, связанные не только с передачей секретной информации, но и с последствиями для безопасности и судьбы отдельных людей, включая шпионов и придворных. Смена настроений и неожиданные происшествия вынуждают искать пути выхода из ситуации, где каждая ловушка может привести к катастрофе.

Основное развитие сюжета связано с тем, что дипломатические и шпионские события влияют на судьбы людей и государств. Герой оказывается в положении, когда ему приходится балансировать между лояльностью и необходимостью выживания, сталкиваясь с угрозами мучений, измен и политического давления. Итогом становится сложный конфликт интересов, в котором раскрывается главная задача — сохранять верность долгу в условиях скрытых войн пером и шпагой и при этом защищать себя и близких от обострения международной борьбы. Центральной для истории остаётся борьба между тайными интригами и открытыми конфликтами, а также вопросов выбора между личной безопасностью и государственными интересами.

Таковы ключевые обстоятельства, через которые развивается повествование Валентина Саввича Пикуля в книге Пером и шпагой.