В одном городе началось волнение из-за слухов о драконах, которым никто уже не верил после прошлых войн, но проблемы с магами и таинственными веществами только усилили напряжённость. Появились раненые маги, и неподалёку от привычных улиц происходят загадочные инциденты, связанные с магией и лекарствами, которые должны помогать, но могут иметь опасные последствия. В таких условиях разворачивается история молодой ведьмы Лилианы Блум, которая ведёт лавку со снадобьями и травами, стараясь поддерживать порядок и заботиться о нуждающихся. На первый взгляд, её повседневная жизнь состоит из обычных забот и борьбы с недоброжелателями, однако внешние обстоятельства вынуждают её выступить на передний план в более серьёзных делах.

Лилиана сталкивается с визитом представителя гильдии магов, который сообщает о происшествии в лесу, где пострадали маги, один из которых связан с загадочным драконом. Этот визит разрушает привычное течение её жизни и заставляет взглянуть на происходящее под другим углом. Магические и политические силы влияют на ситуацию, а Лили оказываются вовлечённой в сложный конфликт с множеством непредсказуемых факторов. Вместе с постоянным спутником — фамильяром Графом — ей приходится не только разгребать бытовые проблемы, но и сталкиваться с нежелательными последствиями магических экспериментов, воздействием необычных зелий и неизвестными угрозами....