Российский рынок букридеров вырос за год на 256%

e-book_smart_2011.jpg [1]

Аналитическая группа SmartMarketing представила результаты исследования российского рынка устройств чтения электронных книг (e-book readers, EBR) за 2011 год. Общий объем продаж устройств EBR на российском рынке за 2011 год составил 1,43 млн штук (с учетом устройств всех типов и категорий, включая ридеры с экранами на базе «электронных чернил» e-Ink и ЖК-технологии), что на 265% больше соответствующего показателя 2010 года (539 тыс. шт.) и на 757% больше объема продаж «читалок» в 2009 года (189 тыс. шт.).

«Главный итог 2011 г. — рынок сохраняет динамику. Владельцев «читалок» в 2011 г. стало больше почти на полтора миллиона, причем две трети продаж пришлись на вторую половину года, в особенности на четвертый квартал. Соответственно меняется и структура рынка. Увеличивается интенсивность конкуренции, более того, она переходит в новое качество, — отметила Светлана Завьялова, менеджер по маркетингу SmartMarketing, — Мелкие игроки, которых было много год или два назад постепенно сдают позиции под натиском крупных поставщиков, способных обеспечить не только инновации, но и стабильные поставки, и маркетинговую поддержку продаж».

Квартальная динамика развития рынка в разрезе товарной структуры за 2011 г. оставалась высокой. В сравнении с объемами продаж первого квартала, продажи во II квартале увеличились почти в полтора раза (239%, с 114,3 тыс. шт. до 273 тыс. шт.), рост продаж в III квартале 2011 г. в сравнении со II кварталом 2011 г. составил 141% (385,2 тыс. шт.), в IV в сравнении с III — 173% (с 385,2 тыс. шт. до 664,6 тыс. шт.). Такая структура в целом отражает типичную сезонную динамику растущих рынков высокотехнологичных гаджетов с поправкой на ценовые флуктуации.

В 2011 году на рынке устройств чтения электронных книг одинаково динамично развивались все основные товарные группы: «ридеры» с дисплеями на базе «электронных чернил» (e-Ink), доля которых по итогам года составила 47,37% (678 тыс. шт.), и устройства на базе TFT-дисплеев — 52,63% (753 тыс. шт.), включая конвергентные (cEBR, Android-планшеты, специализированные для чтения книг).

Рынок TFT-читалок в 2011 году рос динамичнее, чем e Ink: квартальная динамика в 2011 г. составила 335%, 170% и 177% для II, III и IV кварталов86%, соответственно. Во втором полугодии вендорам, концентрирующимся на TFT-моделях, удалось вернуть инициативу, упущенную в первом полугодии и все второе полугодие они доминировали (42,15% и 57,85%, e Ink и TFT-модели для первого полугодия, 56,49% и 43,51%, соответственно во втором полугодии 2011 г.). Иными словами, рынок разворачивается в сторону TFT-моделей, что обусловлено ценовыми факторами.

Состав игроков рынка за 2011 г. в целом не изменился. Число вендоров, чья продукция стабильно представлена в сегменте и розничных сетях, составило 52 (против 76 в первом полугодии). Изменилась расстановка сил в первых десятках рынка, наиболее значительное событие — марка PocketBook, сумев в целом сохранить рыночную долю в сегменте e-Ink (41,54%), в секторе TFT-читалок уступила первое место марке WEXLER (32,6%). Тем не менее, PocketBook в 2011 г. оставалась лидером рынка электронных книг (с долей 30,27% по всем сегментам).

Десятка лидеров рынка «читалок» с экранами e-Ink по итогам 2011 года:

1. PocketBook (41,54%)
2. Sony (14,02%)
3. ONYX (7,67%)
4. teXet (6,72%)
5. Ritmix (5,98%)
6. WEXLER (5,41%)
7. Explay (3,54%)
8. Digma (3,18%)
9. Prestigio (2,01%)
10. Amazon (1,45%)

С увеличением числа игроков на рынке, существенно усилилась конкуренция. Индекс рыночной концентрации в сегменте ридеров с e-Ink за 2011 г. составил 0,156397 (против 0,269109 в 2010 г.), что отражает изменения долей и структур (от рынка с основным доминирующим игроком и массой небольших соперников к более конкурентной структуре).

При этом в I квартале 2011 г. значение индекса Герфиндаля составляло 0,341325, во II квартале 2011 г. — 0,238549, в III — 0,236354, в IV — 0,174337. Такая динамика, по мнению SmartMarketing, связана с сезонной активностью и рядом глобальных факторов, среди которых можно отметить начало официальных продаж ридеров Sony и распродаж «читалок» Amazon в США (в России они продаются по неофициальным каналам).

Десятка лидеров рынка «читалок» с TFT-экранами по итогам 2011 г. (перечислены по убыванию долей):

1. WEXLER (32,6%)
2. PocketBook (20,13%)
3. Digma (7,36%)
4. Ritmix (7,03%)
5. Explay (6,77%)
6. Effire (6,64%)
7. teXet (6,53%)
8. Prestigio (4,43%)
9. Gmini (2,58%)
10. Inch (0,24%)

Конкурентная ситуация и ее динамика в секторе TFT-ридеров за первую половину 2011 г. оставалась такими же, как и в сегменте e-Ink-устройств: 0,331907, 0,211284, 0,152673, 0,139222 за I-IV кварталы, соответственно.

Десятка лидеров рынка устройств для чтения электронных книг в целом по итогам 2011 г. (перечислены по убыванию долей):

1. PocketBook (30,27%)
2. WEXLER (19,72%)
3. teXet (6,62%)
4. Sony (6,64%)
5. Ritmix (6,53%)
6. Digma (5,38%)
7. Explay (5,24%)
8. ONYX (3,64%)
9. Effire (3,5%)
10. Prestigio (3,29%)

События и тенденции российского рынка электронных книг за 2011 год, отмеченные специалистами SmartMarketing:

1. Ключевым фактором, определяющим развитие рынка остается цена, что влияет на маркетинговую политику основной массы вендоров. (Исключение – бренд PocketBook, по историческим причинам достаточно успешно воплощающий в жизнь стратегию «премиальный ридер».)
2. Основная масса (72%) TFT-ридеров предлагается в ценовой нише 3-6 тыс. руб., модели с экранами e-Ink (63%) сконцентрированы в сегменте 7--12 тыс. руб.;
3. Снижение цен на «ридеры» увеличивает степень проникновения «читалок» среди населения. Доминирующая возрастная категория в социально-демографической базе покупателей «читалок» — 30+, женщины.
4. Вследствие снижения цен (и маржи) с рынка уходят небольшие поставщики, активная роль переходит к специализированным компаниям и зонтичным торговым маркам, связанным с электроникой (Prestigio, teXet, Digma др.), которые способны обеспечить большие объемы, несмотря на снижение маржинальности (ситуация в целом типичная для молодых, но уже со сложившейся структурой, аналогичная картина наблюдается, например, в секторе автонавигаторов, где зарубежные производители уступают место локальным вендорам);
5. По мере устаревания дешевых TFT-читалок, проданных в период 2011-2012 гг. и в массе оснащаемых TFT-экранами не самого высокого качества, формируется особая покупателей, осознанно выбирающих более дорогие модели (с экранами e-Ink или недорогие планшеты). Таким образом, рост популярности дешевых TFT-читалок в 2011-2012 гг. создает своего рода «отложенный спрос», который может стать залогом высоких темпов развития рынка в 2014-2016 гг.
6. Начало официальных продаж электронных книг Sony. Бренд Sony в течение нескольких лет занимал позиции в «топ-10» поставщиков сегмента e-Ink, а начало официальных продаж «ридеров» Sony в сотнях магазинах ее реселлеров создает определенную угрозу для российских брендов. Пока неизвестно насколько локальным вендорам удастся конкурировать с Sony, но как минимум им придется искать нестандартные маркетинговые и PR-решения.
7. Улучшений в отношении доступности легального контента не отмечается. Фирменные магазины книг не играют существенной роли (вследствие ограниченности аудитории пользователями своих брэндов), OEM-соглашения с поставщиками контента (издательства, журналы, индивидуальные авторы и др.) также отмечаются редко;
8. Устройства с беспроводными коммуникациями не слишком востребованы, наличие возможности беспроводной связи и выхода в Интернет не стало основным критерием выбора устройства для массового потребителя (независимо от технологии экрана);
9. Увеличивается число моделей с крупноформатными (от 8 дюйм) дисплеями и сенсорными экранами (даже в бюджетном сегменте);
10. Знаковых проектов, связанных с внедрением электронных книг, в 2011 г. не состоялось.