Крупнейший в России книжный ритейлер признался, что успел собрать только 325 млн руб. из 1,3 млрд руб. на исполнение оферты [1] по облигациям.
Компания предложила держателям своих облигаций план реструктуризации задолженности, рассказал финдиректор «Топ-книги» Андрей Аксенов. Четырехлетние облигации на 1,5 млрд руб. компания разместила в 2006 г., оферта предстоит 17 декабря. По словам Аксенова, на рынке сейчас находятся бумаги на 1,3 млрд руб. (облигации на 200 млн руб. компания уже выкупила), но 17 декабря «Топ-книга» сможет выкупить бумаг лишь на 325 млн руб.
Остальные 975 млн руб. компания предлагает выкупить равными долями в марте, июне, сентябре и декабре 2009 г., а ставку купона на этот период установить в 20% годовых (до сих пор было 10,51%), говорит Аксенов. До 17 декабря основной владелец «Топ-книги» Георгий Лямин предоставит личное поручительство по займу, продолжает Аксенов. По его словам, у облигаций «Топ-книги» около 20 держателей.
Директор департамента исследования рынков банка «Траст» (организатор займа) Алексей Демкин называет условия, предложенные «Топ-книгой», оптимальными: «у держателей появится возможность получить все, но с задержкой», а в случае банкротства инвесторы денег могут и не получить. По его данным, у облигаций «Топ-книги» 10 крупных держателей.
Начальник управления организации долгового финансирования банка «Зенит» (держатель облигаций) Алексей Балашов говорит, что банк еще не принял принципиального решения по соглашению: «Многие эмитенты предлагали планы реструктуризации, но никому еще не удавалось договориться со всеми держателями».
Юлия Дрокова, Михаил Руднев
Источник: Ведомости – Новосибирск [2]
Ссылки:
[1] http://publishit.ru/?p=112
[2] http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/12/10/173079